Profiling, synthèse du patrimoine, planification financière, définition de l’allocation par grande classe d’actifs
OPCVM, titres vifs, produits structurés
Dette privée
Structuration, transmission, prévention des conflits, fiscalité internationale
Crédits: Immobilier, Lombard
Partenaires locaux et internationaux
Nous bénéficions de multiples partenariats avec des institutions financières de renom, nous permettant d’ouvrir et de gérer des comptes auprès de banques privées prestigieuses, au nom de nos clients.
Détermine le mandat de gestion en fonction des attentes du client.
Signature du mandat de gestion.
Autorise Necker Finance à transmettres des ordres d’achat ou de vente sur les marchés.
Définition du type de compte.
Ouverture du compte adéquat auprès de l’une des banques partenaires.
La banque choisie assure l’administration du compte, la conservation des titres et l’exécution des instructions transmises par le gérant.
Le gérant devient l’intermédiaire permanent entre le client et la banque.
Plusieurs rencontres pour effectuer les bilans de gestion, établir les perspectives économiques et définir les opportunités de marchés.
L’investisseur prend lui-même les décisions en s’appuyant sur les conseils et recommandations de son gestionnaire.
L’investisseur délègue la gestion de son portefeuille et laisse ainsi à son gestionnaire la liberté d’investir dans le type de profils prédéfini avec le client, en fonction de l’objectif recherché et du contrat établi.
La gestion de portefeuilles est adaptée en fonction de l’aversion au risque de l’investisseur.
RISQUE
LES PORTEFEUILLES TYPES
Composé d’un minimum de 90% d’investissements de type revenu fixe (liquidité, obligations, fonds monétaire, produits alternatifs) et d’un maximum de 10% d’actions.
Composé d’un minimum de 65% d’investissements de type revenu fixe et d’un maximum de 35% d’actions.
Composé d’un minimum de 40% d’investissements de type revenu fixe et d’un maximum de 60% d’actions.
Géré librement et sans contrainte. Possibilité d’investissement: 100% d’actions.
